Numericable : succès de l’émission obligataire de 360 millions d’euros
Communiqué Numéricable
Numericable : succès de l’émission obligataire de 360 millions d’euros. Avec la levée de 360 millions d’euros sur les marchés obligataires publics, Numericable étale le remboursement de sa dette jusqu’en 2019
Anticipant le sujet du refinancement de sa dette, Numericable avait obtenu de ses prêteurs, en août dernier, de repousser de deux ans le remboursement d’une partie de sa dette bancaire sous réserve de l’émission d’une obligation. Cette opération a été menée à bien le 15 févier 2012, permettant le remboursement immédiat, de 350 Millions d’Euros de dette à court terme et le report de deux ans du remboursement de plus de 60% de la dette bancaire restante. Numericable dispose donc de 5 années supplémentaires, jusque février 2019 pour rembourser sa dette. A cette occasion la notation du groupe Numericable s’est améliorée significativement en passant à B et B2 pour Standard & Poors et Moody’s respectivement.
Après la vente de ses opérations au Benelux mi- 2011, cette opération renforce encore la situation financière de Numericable et pérennise fortement son action. Le groupe continuera en 2012 de se consacrer au développement de ses investissements dans le déploiement de la Fibre et du Très Haut Débit et de ses nouvelles offres, notamment les offres liées à sa nouvelle box sans équivalent sur le marché.
| Données financières IFRS
En milliers d’euros |
12 mois clos
le 30/09/2011 |
| Chiffre d’affaires | 854 152 |
| EBITDA | 418 935 |
| Capex | 187 454 |
| Nbre d’abonnés Numericable * | 1 382 |
| Collectif | 1 841 |
Chiffres pro forma France seule (à l’exclusion des opérations au Benelux vendues mi-2011)
Ce tableau présente les chiffres de l’entreprise pour la période de 12 mois comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011.
